Asesoramiento patrimonial cercano

Somos flexibles y transparentes. Solo recomendamos aquello en que invertiríamos nuestro capital.

Transparencia

Somos una Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) dirigida a personas, familias y entidades que requieran asesoría experta, cercana y transparente, para preservar y desarrollar su patrimonio.

Registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 118 y sometidos a sus reglas de supervisión, comportamiento y cumplimiento normativo.

Invexcel Patrimonio EAFI no pertenece, ni está participada, por grupo bancario o financiero alguno. El mercado está conformado por centenares de entidades que intermedian, gestionan, custodian, financian… Las estudiamos y elegimos con criterios objetivos. No cobramos de ellas, no comercializamos sus productos. No nos interesa otra cosa que el rendimiento de su patrimonio.

Confianza y alineación de intereses

Somos una entidad de base familiar. Nuestra larga experiencia ocupándonos del patrimonio de la familia es la base sobre la que trabajamos con nuestros clientes. Entendemos sus problemas porque son nuestros problemas. Y conocemos sus soluciones porque son nuestras soluciones.

Asesoramos a instituciones

 Entre nuestros clientes no sólo hay familias o personas físicas. También asesoramos vehículos de inversión colectiva como SICAVs o Fondos de Inversión. Fieles a nuestra filosofía de inversión, nos adecuamos a las particularidades de cada cliente.

Los beneficios de invertir en una SICAV

Además de la rentabilidad propia de la cartera de valores, invertir a través de una SICAV supone una fórmula de inversión muy eficiente por ahorro de costes operativos y ventajas fiscales.

Las ventajas de una Sicav

Inversión en renta variable

Invertimos en negocios que entendemos, con ventajas competitivas, solidez financiera y equipos gestores competentes; pagando un precio atractivo en relación a su valor.

Value Investing