Vehículo de Inversión de Renta Variable Europea
Su objetivo es hacer crecer el patrimonio invertido en el largo plazo, asumiendo un riesgo menor al del índice de referencia. A este fin, invierte el 100% de su cartera en valores europeos que tengan, o haya previsiones de que puedan tener en el medio plazo, una atractiva rentabilidad por dividendo.
Excel Equities vs Benchmark desde origen
|
Rentabilidad 1,2 |
Excel Equities |
Benchmark |
|---|---|---|
| Agosto 2023 | -0,74% | -2,38% |
| Año en curso | 12,61% | 10,14% |
| Acumulada desde inicio | 27,59% | 25,90% |
| Media anual desde inicio | 2,81% | 2,64% |
1 Información a 31 de agosto de 2023
2 Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Nota: El benchmark o índice de referencia es el STOXX Europe 600.
¿Cómo contratar?
Desde su entidad financiera,
a través de su cuenta de valores.
Es un vehículo cotizado en el MAB.
Importe mínimo: una acción
a través de su cuenta de valores.
Es un vehículo cotizado en el MAB.
Importe mínimo: una acción
Información Legal
ISIN: ES0164117006
Fecha de Constitución: 24/01/2014
Divisa: Euro
Comisión de Gestión y Asesoramiento: (máx.) 1,40%
Comisión de Gestión sobre Beneficio: 8,00%
(si la rentabilidad supera 5% y el anterior Valor Liquidativo en el que haya sido abonada (HWM))
Comisión de Depósito: 0,08%
Gastos de Suscripción y Reembolso: 0,00%
Entidad Gestora: Invercaixa Gestión, S.A.
Entidad Depositaria: CECA Bank, S.A.
Entidad Asesora: Invexcel Patrimonio EAF, S.L.
Plazo de Inversión Recomendado: 5 años
Filovest SICAV
Si requiere proteger su patrimonio y mejorar su rendimiento en el largo plazo, Finlovest le ofrece una diversificación de calidad y exposición responsable a la renta variable.
Los beneficios de invertir en un SICAV
Además de la rentabilidad propia de la cartera de valores, invertir a través de una SICAV supone una fórmula de inversión muy eficiente por ahorro de costes operativos y ventajas fiscales.